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2015年部分安防上市公司半年報簡析


原創    上海安防網    許磊   2023-05-24

前言:
        2015年已行至過半,與安防相關的上市企業陸續公布了半年度成績單。自2014年以來國家經濟進入緩中趨穩的增長新常態下,安防行業的發展也受到了直接的影響,行業增速逐步下降,中小型企業的經營狀況陷入困境,整個行業步入了一個非常關鍵的轉型發展期。
       安防景氣度回落的形勢下,安防界的上市大佬又過得可好?是否能在逆境中破冰,尋找到新的風口?本期通過對??低?、浙江大華、中威電子、漢王科技幾家在安防業較具代表性上市公司半年報數據分析,一探各自的生存之道。

一、??低暽习肽陜衾?2億增長45%
       7月22日,安防行業的龍頭??低暪剂?015年上半年業績報告,半年實現營收97.76億元的優異成績,再一次讓安防界為之驚嘆?;乜?013年的??凳状瓮黄?00億大關,成為國內首家突破億元收入的安防廠商。再看2014年的??禒I收達172.33億元,同比增長60.37%。按此增長速度,今年極有可能突破200億大關。也就意味著,??祪H用兩年的時間就實現了從第一個100億元到第二個200億元的創收。在國內宏觀經濟新常態下,安防市場整體格局也略顯低迷,諸多中小企業因此紛紛轉型求存,??凳降哪鎰菰鲩L背后究竟靠的是什么?帶著問題來解讀報告,希望從中給予廣大安防企業一些借鑒。
??低?015年上半年主要經營數據
       報告顯示,公司實現營業收入97.96億元,同比增長62.84%,其中國內市場實現主營業務收入71.30億元,比上年同期增長64.48%;海外市場實現主營業務收入25.66億元,比上年同期增長58.73%。2015年上半年,公司實現凈利潤總額22.07億元,同比增長45.20%。
盤點??低晫崿F創收的幾個主要增長面?

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1、海外市場的巨大上升空間
       從??档氖杖霕嫵蓙砜?,國內的營業收入占比超過70%,海外營業收入不到30%。首先,??狄恢币詠沓掷m拓展海外市場,從2013年開始,??翟诤M馐袌龅钠放普J知度得以迅速提升。其次,海外安防市場方面,歐美發達國家視頻監控市場需求繼續保持穩步上升態勢,中東、拉美等新興經濟體對視頻監控市場的需求也在迅速擴大。因此,總體來講諸多利好因素使得??诞a品銷量在海外市場持續上升。

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2、民用市場成效凸顯
       2013年,??得嫦騻€人和家庭用戶推出“螢石”系列產品,進軍民用市場。隨后,巨大的民用市場也吸引眾多安防廠商紛紛投入進來。一時間,民用安防市場上風起云涌。但不少安防廠商更多的是抱有一種觀望的態度,在產品研發、市場推廣方面對民用安防市場的投入并不大。但是,??祵τ诿裼卯a品進行了大規模的開放和推廣。隨著當前互聯網企業融合安防的進一步深化,??怠拔炇?”的服務模式也在嘗試從產品制造商到運營服務商的轉型,預測民用市場將會成為安防企業利益增長的另一片藍海。
3、轉戰應用市場領域
       7月11日,臺風“燦鴻”登陸舟山,在央視新聞直播中,我們親切的發現記者已不像以往那樣,身臨狂風暴雨中為大家直播,而是通過螢石的監控畫面,為觀眾展示了舟山的實時視頻。此次央視和“螢石”合作直播臺風,就是“視頻內容”的一個具體應用。視頻監控已不再是安全防范的專屬品,可以更廣泛的運用在各行各業。如何挖掘更多的應用市場,值得各大安防企業思索。
4、因地制宜,提供行業解決方案
       近幾年,隨著國內大力建設平安城市,諸如交通、校園、金融、能源等行業在安防上的需求激增,同時也為安防企業帶來了新的機遇。??底プ∈袌銎鯔C,從單純的產品供應商轉向提供行業解決方案。因地制宜根據每個行業的特點,制定適合這個行業的解決方案。
??蛋l布的半年報業績,似乎也在很多人的意料之中。其猛進的發展勢頭,還將持續多久是業界普遍關心的問題。雖說各大行業巨頭的動向不能代表全行業的動向,但它也確實能反映出安防行業現在及以后的發展趨勢。而如何從行業發展趨勢中找到屬于自己的發展之路是大家所要思考的。
二、浙江大華上半年營收34.68億,同期增長14.01%

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       報告顯示:2015年半年度公司實現營業總收入34.68億元,較上年同期增長14.01%,實現營業利潤3.78億元,較上年同期下降8.90%,實現利潤總額5.35億元,較上年同期下降3.54%,實現歸屬上市公司股東凈利潤4.63億元,較上年同期下降8.40%。
        報告期內公司處于整體發展戰略變革期,公司加大銷售與研發的投入,使得公司營業收入增長的同時營業利潤略有下降。
   浙江大華營收實現反轉的原因包括:
1、加大研發投入
       公司2015H1研發投入3.85億,同比增長21.15%。智能視頻大時代是行業趨勢,浙江大華這樣掌握視頻核心技術的公司,將得到價值重估,未來有望將硬件、視頻處理與教育、娛樂、社交、醫療、金融等互聯網內容結合,成為視頻平臺型企業。隨著公司業績的逐步反轉,未來公司在新技術和新業務領域的投入力度也將顯著增強。
2、解決方案轉型逐步落地,盈利能力顯著回升
       核心產品后端音視頻產品毛利率更是上升4.34%。原因主要包括:其一,14年是公司業務調整年,人員費用壓力較大,加之行業競爭等因素,導致毛利率下滑4.68%。15年公司八大解決方案業務線理順,支出壓力減輕,毛利率顯著回升。其二,使用公司HDCVI技術的高端產品出貨量占比逐步提升,不斷取代傳統模擬產品,高毛利率產品占比提高。其三,解決方案轉型進展順利,隨著高毛利率的解決方案訂單逐步落地結算,將進一步提升公司整體毛利率水平。
3、海外市場成重要增長動力
       公司在海外收入占比達到40.36%,相比去年同期的33.66%,提升近7個百分點,公司已經在在海外設立了美國、歐洲、中東等子公司,形成了300多個合作伙伴,向100多個國家和地區提供端到端的產品和解決方案服務。作為全球有限的涵蓋前端、后端、傳輸與控制、平臺軟件、智能交通、門禁與報警運營和民用等全系列的產品線的安防企業,公司解決方案戰略未來在海外也有明顯發展空間,隨著公司品牌知名度的提升,海外市場仍將是公司重要的增長動力來源。
4、深度布局安防運營
       公司運營服務經驗豐富,早在2010年就成立了大華安防聯網運營服務公司,首先聚焦ATM安防監控服務這一個應用點,占據浙江省杭州等幾大城市的較大份額。旗下的浙江大華保安服務有限公司,擁有近3000名保安人員,能夠為銀行網點提供從監控設備,到保安人員,再到數據存儲分析報警等全套服務。
       隨著公司下半年更多解決方案訂單逐步落地,大華全年營收100億元的目標是否能順利完成,讓我們敬請期待。

三、中威電子發布半年報,營業收入增長78%
       7月28日中威電子在半年報中指出報告期內,中威電子緊緊圍繞2015年度經營目標和任務,積極開展各項工作。中威電子繼續保持高速公路行業的核心競爭力,做深做透高速公路行業,逐漸從單一安防走向安防、移動互聯網相結合的新領域,本期銷售收入比去年同期有所增長。2015年1-6月,中威電子實現營業總收入13,596.29萬元,同比增加78.50%,實現利潤總額3,293.32萬元,同比增加54.55%,實現歸屬于中威電子普通股股東的凈利潤2,925.17萬元,同比增加48.87%。報告期內,中威電子仍堅持以市場為導向、以技術為核心的經營方針,持續加強營銷網絡建設,不斷鞏固和開拓銷售市場,同時加大研發投入。市場及研發等費用的大幅度增加,影響了中威電子的凈利潤水平。
2015年繼續加大研發投入
       2015年1-6月,公司研發支出共計1,950.60萬元,占營業總收入的14.35%。在技術上確保高清綜合管理平臺技術保持業內持續領先;在高速光纖傳輸技術、高帶寬無線傳輸技術、超高分辨率圖控技術領域取得重大突破。建立智能化算法研發團隊,在智能交通、平安城市智能應用、金融智能應用等領域開發出一批具有自主知識產權智能算法。另一方面,通過各種平臺,獲取行業動態,多維度收集行業前沿的新材料,新技術,新應用等情報信息,并將其用于研發工作當中。同時,根據研發項目的需要,強化相關技術儲備,為用戶研發出能夠創造客戶價值、適銷對路、技術門檻高、附加價值高的新產品,為公司創造新的利潤增長點。


四、漢王科技上半年營增利減,實現營業收入1.82億元
       近期,漢王科技公布了2015年上半年業績報告,實現凈利潤51.08萬元,同比下降82.92%。
實現營業收入1.82億元,同比增長7.65%,主要系公司優化的產品結構,加大了重點產品及新產品的研發投入與推廣力度,導致了營增利減的局面。
       報告期內,公司也基于新政策和移動互聯時代進行提前布局,應用新營銷手段,拓展網絡銷售渠道,在新業務領域和新型銷售模式方面取得了一定進步。公司還將智能技術應用于新涉足的大氣監測與治理環保領域,并取得一定的業績。隨著子公司板塊化經營思路的實施,公司在智能技術領域的行業前景逐步清晰,公司的OCR識別、手寫識別、軌跡輸入、人臉識別等智能模式識別技術在教育電子、數字閱讀、數據加工、安防、電子簽批、行業應用方案、智慧城市、智能硬件等領域取得了較好進步。在半年報中,公司預計2015年1-9月虧損500萬元至盈利500萬元,上年同期實現凈利潤491.89萬元,主要系公司主要業務穩定發展,部分業務的開展具有一定的不確定性;報告期內涉訴事項具有一定的不確定性。

新常態下,再看安防市場動向

       圍繞著上面四家安防上市公司的半年報分析,從中多少能看出目前市場的格局,新常態下固有的經營理念和模式已不能滿足用戶更精的需要?;ヂ摼W+、大數據分析等一系列運用技術不斷考驗著安防企業的綜合實力,即是挑戰也是機遇。新形勢下,如何求存?諸多的安防企業紛紛進行了戰略調整,選擇抱團、跨界、拓展細分領域等方式找尋新的業績突破口和方向。
       縱觀整個國內安防市場,如北京、上海等一線城市逐漸日趨飽和,且管理成本高,一線大品牌在一、二線城市安防市場的可發展空間越來越小,進入三、四線城市安防市場是必然趨勢。但由于鄉鎮安防市場基礎薄弱整體經濟發展水平較低,用戶安防意識不高,對安防產品的接受程度有限,必然會加大安防企業的投入,通過技術力量來協助市場開發。但這局面也是暫時性的,隨著國家平安城市建設的落地,會有越來越多的地區受益。其次,隨著鄉鎮安防市場的發展需求不斷擴大,三、四線城市的用戶對安防的認知度會越來越高,用戶也會更樂意去接受擁有更高技術含量的產品,而不僅僅只關注價格。
       伴隨著安防上市公司業績的陸續公布,下半年的戰略任務也在如火如荼的開展,??禃粫诮衲陮崿F200億的跨越?哪家安防企業將會在新領域中異軍突起?更多樣化的服務模式會不會改變安防的未來?翹首期待安防奇跡的發生。

 




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